先用DI认商品
在商品档案“商品条码”填DI查询，核登记信息、分类和计量单位；旧商品已有DI可批量核查。来货的批号日期仍认本批实物。
DI查的是产品登记资料，不能据此认定眼前实物真伪或本批质量。IVD试剂与配套耗材贸易
IVD试剂经销，
同品多批，怎样收对、发对？
诊断试剂及配套耗材医院／经销商备货与接单采购并存
诊断试剂和配套耗材，卖给医院或经销商。有时提前备库，有时接单再采购；沿一次真实收发，看批号、标签日期、出库单和票款怎样逐项对应。
原码支持范围、真实失效日与错批控制，先用本企业标签试；不默认增加逐盒贴码。
第一套系统，还是已经有软件？
已经有软件：原财务保留还是统一，先比较真实工作量。
这家企业原T3只做财务、钉钉做审批。第一期可比较业务先上与业务财务统一的做法；数据怎样交接、历史留查和切换费用各自列清。
- 原来这家企业
- 原T3只用财务，审批在钉钉；一个仓管处理收发，担心贴码与另加复核人增加工作。
- 这次建议怎样改
- 在业务单据留下实际批号日期与实收实发；业务、采购和财务沿原单查差异。外部审批和原财务按确认范围交接，有框架协议才加合同执行。
沿同一笔业务，看软件怎样用
从实物和原单出发，让下一位接着办。
以下是工作流程示意。每次实收、实发、票据与到账各有记录，差异回对应原单。
- 01
业务／采购
先认备货，还是接单再采购
需求与批次库存 → 采购订单
查各批库存和已订未到，再确定本次买什么、买多少；有框架采购的对应合同。
交给下一岗：仓库接采购订单，财务接批准与实际支付依据。
- 02
仓库／收货
来货逐批核真实日期
采购入库记录 → 批次库存
按实际验收分工核实物和资料，再核实到数量、单位、批号及标签日期；分次到货只记本次实收。
交给下一岗：采购知道已到与未到，业务能查真实批次库存。
- 03
业务／开单
订单把本次交付要求交清
销售订单 → 本次销货／出库记录
写清医院或经销商、商品、数量、价格、交期与实际要求；查本次可供批次。
交给下一岗：仓库拿同一笔发货依据，财务后续沿实际销货核应收。
- 04
仓库／复核职责人
对实物办出库，变化回原单
本次出库单＋实物标签＋交付依据
核实际拿出的批号、日期、单位和数量，准备本次随货资料；换批、改量和退回回原业务核清。
交给下一岗：业务接实发与差异，财务接实际发退依据。
- 05
财务／业务
按实际销售核票和款
进销货原单 → 发票 → 实际收付款
分别核应结、票据与到账，部分付款、押款、红字及退款各留依据。
交给下一岗：负责人能指出哪笔待确认、哪笔尚未到账。
岗位表示工作责任。人员如何兼任、权限和必要质量职责按实际经营要求确认，不预设每个步骤都要新增一个人。
不换一张单，换到自己的岗位
这笔业务轮到您，看什么、点哪里、交给谁？
仍是这一笔
本次试剂收发
- 采购与销货原单
- 同一商品的实际批次
- 标签上的真实失效日
- 本次实收／实发的单位数量
仓库正在核本次实物实际批号与数量留下来，交下一岗继续办理。
下面各岗沿同一商品的这次收发往下办：采购认实际到货，仓库认本批实物，业务认实际交付，财务再核票款。
按本企业单据、权限和分工配置常用入口与待办；下方是工作讲解，不是预置医疗工作台。
仓库
我先核码里有什么，再对本批实物和出库单。
每天先看这些记录
- 采购原单、实物原厂标签
- 同品各批库存与本次销售订单
从哪里进入采购入库记录 → 按本次采购订单核实到；批次库存 → 看同品各批；对应销货／出库单 → 核本次实发。
第1步 · 先看
先认本次来货或发货
收货对采购订单与供应商送货依据；发货对医院或经销商订单。看商品、单位、数量和本次批次要求，不只看合计有货。
第2步 · 点开
进到商品行核批号日期
打开本次采购入库或销货／出库单，逐行对商品、批号、生产日、失效日和实际数量。采购订单分次到货时，只记录这一次的实到。
第3步 · 处理
能解析的采集，实物仍要核
符合支持规则的UDI可解析其中字段，未解析的按标签补录；出库对实际拿到的批次再核数量。收货后查批次库存和打印日期是否一致。
第4步 · 交接
把实际批次交下一岗
把本次入库、实发或退回的批次和数量交业务与财务；差异写到对应原业务，不只在群里说一句“已经改了”。
- 交给谁
- 采购／业务／财务
- 一起交什么
- 本次实际收发、批号日期、数量及差异依据
- 对方接着做什么
- 采购追未到，业务核交付，财务核票款。
遇到异常，先怎样办
同品拿错批、日期不一致或码字段缺失时先核实物；退回货的状态需另检查，不直接当可售。
要这样用，先满足什么
PI-only先选后扫、错批自动阻断和固定保质期覆盖待测；原码未通时保留人工复核。
采购
我知道采购对应哪笔需求，哪部分尚未到货。
每天先看这些记录
- 备货或销售需求及供应商约定
- 采购订单、分次收货与审批依据
从哪里进入采购订单 → 找本供应商与本次需求；实际付款记录 → 对批准和支付依据；有框架采购时，再回对应采购合同。
第1步 · 先看
先分备货还是接单采购
备货先看各批库存和已订未到；接单采购先核医院／经销商所需商品、数量与交期，避免按一个总库存数反复买货。
第2步 · 点开
在采购订单写清这次要货
选供应商，填商品、数量和采购价，交给供应商确认。有框架合同的，每次小订单需对应原合同，执行口径先确定。
第3步 · 处理
把付款与分次收货接回订单
继续用钉钉审批时，由人核已批准事项，在好业财留实际付款和凭据；来货后查仓库本次实收，余下未到的继续跟供应商。
第4步 · 交接
把来货和付款出处交清
向仓库交采购订单和来货资料；向财务交付款、收货与供应商发票待补项，后续仍按同一笔业务核对。
- 交给谁
- 仓库／财务
- 一起交什么
- 采购订单、来货信息、审批及实际支付出处
- 对方接着做什么
- 仓库核本批实收，财务核付款与发票。
遇到异常，先怎样办
分批到货、短少、退回与框架额度调整分别核，不把已订金额直接当已到或已结。
要这样用，先满足什么
钉钉自动回传未确认；合同应用按需选，剩余额度变化要用采购、收货和退回样本实测。
业务
我把交货条件交前面，再按实发记录对账。
每天先看这些记录
- 医院或经销商订单与交期
- 可供批次、实际交付和退回记录
从哪里进入销售订单 → 医院／经销商本次需求；库存与批次记录 → 查可供情况；对应销货／出库及退回 → 核实际交付。
第1步 · 先看
把客户交付条件带进来
认清医院或经销商、商品规格、数量、交期和本次要求。先查可供批次，需采购的交采购接手；客户临时变化继续对应原订单。
第2步 · 点开
在销售订单写清商品与人
选客户，核商品、数量、价格与业务员，把发货要求交仓库。需订单打印成合同样式时，按企业模板设置，避免再另抄同一份商品明细。
第3步 · 处理
对实际批次办交付
按仓库已核的实发批次和数量准备随货材料；换批、改量和退回重新核原业务，不以订单计划数量代替实际发货。
第4步 · 交接
把应结依据交财务
按本次实发和退回交财务核票款；明确是缺医院确认、待开票还是未到账，再继续跟对应人处理。
- 交给谁
- 仓库／财务
- 一起交什么
- 订单交付要求、实发批次、退回及客户确认依据
- 对方接着做什么
- 仓库复核实物，财务按实际销售数量核票款。
遇到异常，先怎样办
扫到商品名仍可能拿错批次；报告、特殊效期或其他随货要求要另列，不默认自动带齐。
要这样用，先满足什么
本客按销售数量开票，用量结算不是默认业务；批报告自动匹配联打与错批阻断尚未验证。
财务
我把审批、票据和到账接回同一笔业务。
每天先看这些记录
- 实际销货、退货与对应发票
- 付款审批、银行到账和往来记录
从哪里进入进货、销货等立账记录 → 核这笔票据状态；收付款记录 → 核实际支付与到账；保留T3时按双方确认的清单交接。
第1步 · 先看
把货、票、款分开核
分别看本笔实际收发、应结金额、进货已收票、销货已开票、实际收款和付款。发票未到、已批未付、部分到账都不能只记成一个“没结”。
第2步 · 点开
回到本次进货或销货
从对应业务查发票和收付款，核客户／供应商、金额、票号与实际付款主体；外部审批继续追到批准事项和支付凭据。
第3步 · 处理
按实际发生办票款
把已取得或已开出的票据对应业务，按到账登记收付；退货后的红字、更正和退款分别核。需要税务直开票或取票时，先按授权和费用确认。
第4步 · 交接
让经办人接到具体差异
把哪笔缺票、哪笔缺客户确认、哪笔尚未到账交业务或采购继续跟。有框架采购的，再按已定口径核合同执行，不拿未齐数据结算。
- 交给谁
- 业务／采购／负责人
- 一起交什么
- 具体票款差额、原业务及待补依据
- 对方接着做什么
- 补确认、催票或跟到实际付款来源。
遇到异常，先怎样办
付款方、开票主体与收货方不一致先核关系；部分款、押款和红字退款保留各自依据。
要这样用，先满足什么
T3、钉钉接口和历史凭证迁移另核；直连开票按税号、应用和费用确认，不承诺所有数据自动同步。
这些岗位入口与工作方式怎样配置？
以下是按已有报表和单据配置首页入口、待办及交接的实施建议，不是预置医疗工作台、客户已上线实况或真实产品截图。具体菜单、权限及端别须在拟用租户核实；未开放或未验证的质量、资质和自动控制不进入默认路径。
把少抄字段的办法放在这一步
先看您的原码，不先要求多贴一套。
原厂完整UDI能解析时
开通条码增强，在采购或销售单据扫码，核带出的商品、批号、生产及失效日期和存在的SN；保存前确认单位与实际数量。
仅解析支持规则、且原码实际携带的字段。原码、包装与重复扫要用本企业样本试。只有批号效期的码，先试再选
在已选商品的上下文试原码，核能否带回本批信息、日期和数量。如果必须再编码贴盒，先算新增工作量与适配方案。
PI-only先选后扫尚需专项验证；不把其他厂商完整码成功当作本企业原码已通过。正常单做完，还要试一次反例
能读批号后，再验证拿错批会怎样。
故意拿另一批
对同一订单换一批实物，观察扫码提示、保存及审核结果。先证明实际控制到了哪里，再确定人员复核怎样安排。
按标签核日期与数量
把真实失效日与单据、库存查询、打印对照；箱、盒、支及重复扫码次数按实物规则确认。
把报告与退回接回本批
按实际出库批号准备随货资料；发生退回再核本批状态、数量、票据与退款，不只改库存余额。
如果自动阻止错批、过期控制或商品行分次票号是采购前提，请把它列为必须通过的项目，再决定是否采用方案。
仪器配试剂，框架协议分多次采购
每次小订单，怎样回到两年的总约定？
“我这个一个个小订单要跟我的这个框架的大合同能够匹配上。”同一客户选型演示原话
- 合同写清总范围和执行口径
- 本次采购订单对应原合同
- 按实际到货、退回核累计执行
- 查尚未执行部分，再安排下一次采购
合同管理可与购销组合。先确定按已订、已到还是已结金额占用额度，再试分次采购、退回和作废后的变化。
把合同应用列入这套方案从要做的事，确定需要的应用
把软件、人工工作和费用放到一张范围里。
按实际采购、销售、库存、发票及收付款选应用；需要同系统做账，再列财务范围。软件用户、移动权限与账套分别计；采用App销货时，先核拟用入口需要哪项权限和几个人，不能按0元遗漏。
原厂UDI解析列条码增强；独立采购来料质检按专业版＋质量管理模块；有框架执行需求再选合同，医院模板、设备与标签耗材一起列。
比较统一、保留协同或分期；商品单位、期初批次、未完业务、历史留查与接口维护逐项安排。需要外部数据时明确由谁交接。
实施时，这些具体入口怎样设置？
先启用医疗器械数据，再整理商品
在“基础设置 → 系统管理 → 选项设置 → 通用设置”启用医疗器械数据管理。按商品实际情况核批次、保质期及序列号管理，再进入商品档案。
这是医疗数据的总开关。扫码解析另需条码增强应用；只有实际带序列号的商品才按单件序列号管理。用DI查商品，旧档案也能批量补资料
在商品档案“商品条码”输入DI，点查询/查验，再点详情看登记信息。旧商品已有DI时，在商品列表勾选后批量核查；新商品可进器械云端库，按品种或厂家筛选，核分类、计量单位后导入。
带回的是产品登记资料。管理类别、证件有效期、生产企业等仍需按实际材料补充；DI匹配成功不能当作眼前实物鉴伪或本批质量合格。让注册证号随商品进入单据和随货打印
在采购、销售单据表体的齿轮列设置中，选出商品携带的注册人、注册证号等字段；再把医院要求的项目放进单据打印模板。业务和仓库沿同一笔商品、批号与数量核对。
先把商品档案维护完整，再试印本企业常用随货单。医院自有表样、按商品行对应分次票号、批报告匹配和多报告联打要分项核，不能由“能打印”一并推定。要独立来料检验时，让到货、检验、入库分开
需要系统独立采购质检的企业，按专业版＋质量管理模块安排“采购订单 → 到货单 → 质检单 → 合格入库 → 结算付款”。检验人员填实际检验结果；拒收部分另留处置和退回依据，财务再核本次实际结算。
这是按需增加的来料/到货检验流程，不是所有经销企业默认必买。现有资料未证明成品检、全套专业GSP、所有异常自动放行控制均已具备；轻量验收记录可另定配置方案，但不能把一张表单当成完整质量控制。把各岗常用入口和待办放回自己的首页
实施时把仓库常用收发单与批次库存、业务订单、财务票款等入口画进岗位流程导航。从已有报表选指标，按已有单据字段配置待办条件；经办人点一项回到原单，做完后让下一岗沿同一笔记录接着查。
首页、待办条件和分享对象需配置，数据权限另核。导航能帮人找到工作，不能凭画图自动产生审批、锁单、质检放行或外部系统数据；尚未开放的资质表不放进默认操作路径。产品操作依据已提供的10月23日及此前资料。资质档案、商品审核、成品检等含计划或待确认项目，最新开放范围单列核实；医院／监管平台及旧系统连接按具体数据与接口确认。
若您还有独立质检、温控或院内使用记录要求
先说清实际经营品种和要保留的依据。来料检验、温度记录、医院使用数据各有自己的操作与来源，再确定相应应用、人员和外部交接。
先给一张原码和一张常用单据
用您的原码，把少抄和防错分别试一遍。
可以先发一张试剂原码照片，说清现在由谁收发、是否要求不重贴码。验证时让实际仓管用同品两批走一次正常收发，再故意拿错批。
- 先选商品再扫原码，核批号、真实失效日与包装数量。
- 正常出库后再拿错一批，观察提示、保存和审核结果。
- 有框架合同的，加一笔分次采购和退回，核执行金额与余量。
