扫码联系戴老师两家公司，各有采购销售和账
工厂负责生产，销售公司向工厂采购后再卖给外部客户。两家公司财务独立，但人员希望业务连得起来，内部购销与收发货不必完全重录。
工厂按销售预测和安全库存生产；销售公司向工厂发的订单只用于发货。内部多出的一套采购、销售和收发货，希望能对应并减少重复。
财务独立核算，ERP业务希望统一管理。
销售公司给工厂的订单只用于工厂发货，不用于跑MRP。
下面的做法，可以拿一笔自己的业务，和实际经办人一起试。
内部要货接发货，不再重复投产
同一批备货如果先按预测投产，收到内部订单又跑一次MRP，就可能把同一需求重复放进生产。内部单据对应与制造计划来源需要分开。
同步了一张单，责任和状态仍要明确
- 两边都录一遍，数量和物料身份容易断开，修改后还要追哪边先改。
- 只说跨账套自动生成，没说明是草稿还是已确认、由谁接手，可能看似同步却没人核。
- 工厂内部销售单与备货预测职责不同，不能把两份单据都当成新增生产需求。
- 分批收发后，两边累计和未交数量要分别核，发出不等已经收货。
单据成对，制造需求只认一次
- 两家公司方向清楚：销售公司采购、工厂销售，原单能互相找到。
- 发货、收货、未交与金额分别记录，财务各自核算。
- 内部订单是否影响制造计划有明确规则，缺货才交计划重新确认。
销售公司要货后，工厂怎样交到两边账
内部要货各留账，缺货交计划确认
按岗位与交接顺序阅读完整步骤
- 销售公司确认要货
内部采购写明物料数量价格，与工厂销售保留各自订单号和状态。
阅读这一步的说明 → - 工厂核可发条件
内部单用于发货；不足先看原预测备货与在制，由计划确认，不再无依据跑一轮MRP。
阅读这一步的说明 → - 发出与收进各记实际
工厂分批发，销售公司按实收记，短收改量回原单，未交继续保留。
阅读这一步的说明 → - 双方财务各核本账
同截止核购销和累计收发，未清项各自列明，业务对应而财务独立。
阅读这一步的说明 →
收发货各记实际，两边原单保持对应
销售公司确认要货
按外部需要确认内部采购的物料、数量、价格与日期，保留公司主体和内部订单号。
销售公司采购依据，工厂知道要发什么。
工厂接内部销售单
把销售公司的采购与工厂销售逐项配对；若当前账号能协同生成，确认生成状态、谁审核、修改怎样回到原单。
两家公司各有自己的原单，关系可查。
工厂按现货安排发货
检查可用库存并按已确认订单发货；不足的数量留未交，交计划人员核现有备货与在制，不直接另造制造需求。
本次实发及待交条件，原生产依据保留。
销售公司按实收核货
根据工厂发货核本次实收，分批各留记录；短收、物料不符或改量返回工厂确认，不用计划数直接当实收。
实际收货、未收和差异对应到内部原单。
双方财务各核本账
核同一截止购销、累计收发及内部往来，价格与金额按两主体约定；确认制造需求没有无依据重复新增。
两边留账可解释，已交未交与待处理差异清楚。
谁据此追未交，谁决定补产
两家公司经办
内部采购销售有明确对应，分批修改能找到原关系。
知道哪张单还待确认、哪批货要继续追，不靠两套相似单名猜。
工厂计划人员
内部发货依据与既有备货生产计划分开。
决定库存不足是否需要调整已有任务，避免同一需求重复投产。
双方财务
各自原单和往来保留，内部累计收发可对照。
确认各公司本期记录和未清差异，而不是为了统一管理合账。
试完后，请实际经办人按这些目标再核一次：哪些已经查得到，哪些还得补记录；使用后的变化再用实际记录比较。
分别核两边累计，不用发货代收货
| 要核的数 | 对照哪些记录 | 有差异怎样查 |
|---|---|---|
| 两边原单 | 同一内部交易、物料对应、各自订单号和数量价格；公司主体独立。 | 两边经办逐行配对，生成状态和审核人清楚。 |
| 累计收发 | 同截止，本次/累计/未交分别核；工厂实发与销售公司实收不能自动画等号。 | 双方仓库对差异和在途，错物料/短收回原单确认。 |
| 制造需求 | 原预测备货与内部发货订单分别保留；新增制造任务必须有计划认可。 | 工厂计划核是否重复加入需求，缺货另看已有在制与待下达。 |
销售、仓库、计划和财务怎样接手
销售公司提出真实要货
需要的记录：外部需求、内部采购订单、公司主体
确认物料数量价格，修改时说明变化范围。
给工厂可核的发货依据。
两边仓库分别报实发实收
需要的记录：工厂出库、销售公司收货与差异
分批各记实际，短收或物料不符回原单找人确认。
累计收发与未交清单。
工厂计划只按认可依据补产
需要的记录：原预测、安全库存、现有在制与内部未交
内部缺货时先核已有供给，再决定是否调整制造。
生产调整依据，不重复计算需求。
双方财务各核本账和往来
需要的记录：双方购销、收发及价格约定
同截止核对应金额与差异，独立留账。
各自本期记录与待核项。
系统人员核生成与改撤规则
需要的记录：单据类型、状态、账号权限、同步记录
确认触发、重复防护、修改和人工确认点。
哪些自动生成、哪些要人审核的交接说明。
跨账套生成和改撤怎样实做
- 真实交易方向、物料对应、数量、价格和主体由两家公司确认；业务统一查看不代两主体独立核算。
- 跨账套生成哪类单据、草稿还是已确认、重复触发和改撤如何处理，用当前好业财账号逐项试。
- 工厂按预测备货时，内部订单只作发货依据；库存不足的生产决定仍由计划人员确认。
- 发货与收货分别记录，内部购销不直接等外部收入、回款或完工。
- 涉及医疗器械时，质量批准与追溯资料照常由专业岗位确认；两账收发对应不代质量放行。
正常内部一单，再加分批与改量
| 拿什么业务试 | 要看到什么结果 | 不通过时怎样处理 |
|---|---|---|
| 用两个真实账套做一笔内部采购/销售，走一次工厂发货与销售公司收货，保留原备货计划。 | 双方各能找原单和对应关系，财务核算分开；内部订单没有无依据再生成制造任务。 | 只生成单名却找不到状态或负责人时，保留人工配对，暂停自动下达。 |
| 对同一内部订单分批发货，再改一次未发数量，核同步/草稿/审核和重复触发。 | 两边累计与未交、原单版本及差异确认可查；计划人员能说明是否需要调整生产。 | 出现重复、漏单或改撤无法解释，先停对应自动动作并核原单，再决定人工衔接或修配置。 |
这类业务，用哪个版本、需要哪些应用？
销售公司和工厂各自留账，可先看标准版的财务、业务管理，并按实际核算主体选账套。需要订单自动传递、不重复下生产时，跨账套协同另定方案与费用。
销售公司和工厂各自留账，内部要货不重复投产
销售公司与工厂分别留采购、销售和调货记录，核未交数量及已经安排的生产。
版本与应用：标准版 · 财务管理＋业务管理
- 跨账套连接或单据协同：若要两套账自动传递订单和状态，我们需确认接口、字段和上线服务后报价；这里尚未计入。
费用先按财务业务应用和实际账套数估算。订单跨账套关联、自动生成对应单据，以及怎样避免重复投产，需要一起试过，再确定连接方式。
带着这个范围估算费用 →进入试算后可调整应用、人数和账套；软件年费与实施5000元起分别列明，尚需确认的费用也会一并带过去。
接着看哪一项？
带一笔内部购销及原制造计划
带一笔工厂与销售公司之间的内部订单，说明工厂平时按什么投产。
- 正式试时补两边账套物料、数量价格、分批收发和同截止往来
- 保留原备货制造计划，再带一次改量或未交情况
两边经办和仓库、工厂计划；核账与自动动作时财务和实施人员参加。
内部原单对应、收发差异及制造需求防重复的规则表。
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