扫码联系戴老师销售谈好数量，手机报给内勤
建材企业业务员先与工程或零售客户谈好产品和数量，再向内勤报单；生产按确认订单搅拌加工，入库后发货。
现用系统的报单流程被业务员反馈复杂。希望手机报单后由内勤审核，再由生产人工接单建任务，首期先把这些记录接起来。
之前业务员反馈报单流程太复杂。
人为生成，不用自动生成。
下面的做法，可以拿一笔自己的业务，和实际经办人一起试。
报单要用得下去，内勤要及时接住
让内勤及时看到待审核报单，并保证生产知道按哪张确认单办。
消息到了不等审核了，更不等开工了
- 报单太复杂，业务员难持续使用。
- 收到提醒与已经审核是不同状态；报完不等生产可以直接执行。
- 自动建任务不符合这次明确选择，数量变动更要核接收人。
每张报单都能找到当前接手人
- 业务员只填本次需要确认的客户、产品、单位、数量和交货要求。
- 内勤看到待办、核对并确认，再交生产人工选单建任务。
- 待审、未处理和数量变更都要能找到当前处理岗位。
手机报单到审核，再人工建任务
手机报单与人工生产交接
按岗位与交接顺序阅读完整步骤
- 提交本次报单
客户产品数量；单位交期先核
阅读这一步的说明 → - 收到并查待审
声音单独实测；未提醒主动查
阅读这一步的说明 → - 信息齐可确认？
核客户约定；未齐找报单人
阅读这一步的说明 → - 补齐后再报
仍是待审事项；不当已确认单
阅读这一步的说明 → - 人工选单建任务
核本次用料依据；不自动建生产单
阅读这一步的说明 → - 改单共同重核
通知生产查已办；确认新版再续办
阅读这一步的说明 → - 按确认依据执行
保留来源经办；差异未清先停办
阅读这一步的说明 →
用一张真实报单试完整交接
业务员手机提交报单
选择客户、产品、规格、单位、数量与希望交货时间；新增客户和权限先按企业规则配置。
内勤拿到一张可核对的报单，不靠口头转述补全关键信息。
内勤核收到的待办
在实际手机与电脑上测试待办、声音和打开记录；确认谁负责处理，未收到提醒要能主动查待审单。
知道哪张单还没有人审核，提醒失败时仍能找到记录。
审核前核规格数量
内勤核客户约定、单位与数量，缺信息先联系报单人补；未确认的报单继续留待审，不交生产当成执行依据。
生产收到可执行的确认记录，待审单不直接当生产依据。
生产人工选单建任务
由生产负责人选择确认的销售单，核BOM或本次用料后人工生成生产任务，保留来源和经办。
谁按哪张确认单开了任务可以回查，不预设自动排产。
数量变化共同重核后再续办
报单或已交生产的订单变了数量，业务员说明变更，内勤重核并通知生产；生产查已领料、已开工和已完工部分，明确剩余还要做多少。
销售与生产依据同一版数量，已办业务和未办部分分别留记录。
销售知道谁接手，生产知道按哪单做
销售与内勤
手机报单、待办和审核状态清楚。
知道哪单还缺信息、哪单要继续催处理。
生产负责人
生产任务保留确认销售单来源。
核本次做什么和数量，变更时找业务员与内勤确认后续安排。
试完后，请实际经办人按这些目标再核一次：哪些已经查得到，哪些还得补记录；使用后的变化再用实际记录比较。
数量和单位核同一版订单
| 要核的数 | 对照哪些记录 | 有差异怎样查 |
|---|---|---|
| 报单信息 | 客户、产品、规格、单位、数量与交货要求一致。 | 业务员与内勤核客户约定，不只核总数量。 |
| 审核与接手 | 提醒是否到达、谁审核、何时确认分别留记录。 | 内勤主动查待审清单；声音不替代审核证据。 |
| 生产依据 | 任务人工关联确认单，改单后来源、数量和已办部分仍可解释。 | 生产核已领/已做，销售与内勤确认变更再续办。 |
销售、内勤、生产各确认什么
业务员与内勤先核确认记录
需要的记录：客户、产品、规格、数量、交期、待审单及变更
业务员提交并说明修改；内勤核客户约定、单位数量，主动查未处理。
交生产一份清楚的确认依据。
生产人工接单建任务
需要的记录：确认销售单、用料依据
核数量后人工生成，变更时查已领已做。
给仓库和销售本次任务与来源。
待办声音、审核权限与改单一起试
- 审核后人工建任务是本次明确选择，不把消息提醒或审核状态描述为自动排产。
- 手机、钉钉或电脑的待办与声音，前后台、锁屏和通知失败怎样处理，需要在实际使用环境确认；没有声音也应能主动找到待审记录。
- 销售订单、报单记录和实际出库各自的库存/款项影响要核当前配置，不能把未审核报单当已发货或已收款。
- 已开工后改单不只是改一个数字；实际已领料、在制和完工需生产共同确认。
- 同一产品不同包装规格，报单前要核清袋、吨、千克的换算；单据、打印与汇总保持同一套单位定义。
试待审单，再试一次数量修改
| 拿什么业务试 | 要看到什么结果 | 不通过时怎样处理 |
|---|---|---|
| 业务员手机提交一张报单，内勤电脑和手机查到、核对并确认，生产人工选单建任务。 | 报单、审核和任务各有来源、经办及数量，未审核单没有被当成已确认。 | 补权限、通知与处理岗位，重新试；没有消息也要能主动找到待审记录。 |
| 先留一笔待审单，再把已交生产订单改一次数量。 | 能说明待审怎样处理、变更影响哪些已办记录，生产不继续按旧数量误做。 | 若无法保留变更和重新确认依据，先用人工确认单并缩小范围，再试软件能承接的步骤。 |
这类业务，用哪个版本、需要哪些应用？
业务员手机报单、内勤审核、生产人员再建单，可看标准版的业务管理＋生产管理，另按实际人数开通移动销售。审核后的提醒和人工交接方式需一起确认。
业务员手机报单，内勤审核后人工转生产
业务员手机报单，内勤审核确认，再由生产人员建生产任务。
版本与应用：标准版 · 业务管理＋生产管理
- 移动销售人数：请填写实际使用人数，费用按人数计算。
请填实际开通移动销售的人数。我们一起试审核、退回、人工建单和消息提醒；PC、钉钉及权限怎样配需要确认，审核后自动建生产单或自动排程需另行验证。
带着这个范围估算费用 →进入试算后可调整应用、人数和账套；软件年费与实施5000元起分别列明，尚需确认的费用也会一并带过去。
接着看哪一项？
带手机报单样式和常做产品来
带现在业务员报单的样式，说明谁审核、谁通知生产。
- 一个常做产品、单位与数量约定
- 正式试做时带实际手机/电脑账号，并准备一笔数量变化
业务员、实际内勤审核岗位和生产接单岗位。
报单—审核—任务对照表、通知权限实测与改单处理办法。
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