扫码联系戴老师寄完样品，还要等客户测试再下单
自行配料加工的企业，客户先收到样品并做测试，确认后再下正式订单；样品不冲减后续正式数量。
原来已有进销存，正在试业务和财务一起管。报价、赠样与正式订单怎样分开，配方用哪一版、样品何时由仓管确认，都想拿同一款产品走一遍。
寄样以后，客户还要研发和调配测试，合格后才下单，可能要等一两个月。
我们一般根据客户的订单去做，下多少就单独生产多少；之前的样品单独出。
下面的做法，可以拿一笔自己的业务，和实际经办人一起试。
赠样记录影响正式开单，问题卡在哪里？
- 寄样后等待较长，正式下单时要重新找报价依据
- 赠样记录可能影响后续正式开单价格，需要分开核对
- 生产建单与仓管确认入库不能混成同一个状态
报价、赠样和正式订单分别留什么？
- 报价、寄样和正式订单各有用途与可查回关系
- 正式数量与价格由客户确认后再用，不自动沿用赠样条件
- 配方、数量放大与收发确认有明确责任
从报价到寄样，再到正式确认怎样交接？
先寄样等测试，正式订单确认后另接生产
按岗位与交接顺序阅读完整步骤
- 销售先留报价和试样对象
按产品规格、客户编码与日期保留报价依据，注明尚未正式确认；数量不清或报价方式做不了，先留现有报价记录。
阅读这一步的说明 → - 生产按已确认配方做样
配方负责人给适用版本和样品数量，日常制单不任意改子件；包材例外另交确认。仓库按真实发生核材料出与样品入。
阅读这一步的说明 → - 仓库把寄样单独记出
销售给收样对象与用途，仓库确认实际寄出和签收/物流依据。赠样记录与正式价分开，相关费用交财务核。
阅读这一步的说明 → - 销售跟测试，正式下单再核一次
客户未确认就保留待确认状态；确认后复核产品、数量、正式价格和用料版本，再交生产与仓库。变更过的报价重新确认。
阅读这一步的说明 → - 仓库和财务分别核两种去向
核样品出库与正式发货各自的原单、单位和时点；财务核对应费用与应收，不靠赠样价格推正式成本或利润。
阅读这一步的说明 →
销售、生产和仓库各接着办哪一步？
先寄样、等测试再下单，报价、样品收发和正式订单分别留记录，并能查回同一客户与产品。正式下单时重新确认数量、价格及用料版本；赠样不自动冲减正式数量。配方确认、样品实际入库和寄出各有经办依据，收费样或约定抵扣的，按具体条款另核。
销售先留报价和试样对象
按产品规格、客户编码与日期保留报价依据，注明尚未正式确认；数量不清或报价方式做不了，先留现有报价记录。
客户、产品和本次报价能对应，待确认条件有清单。
生产按已确认配方做样
配方负责人给适用版本和样品数量，日常制单不任意改子件；包材例外另交确认。仓库按真实发生核材料出与样品入。
样品来源、配方版本和实际入库数量可查。
仓库把寄样单独记出
销售给收样对象与用途，仓库确认实际寄出和签收/物流依据。赠样记录与正式价分开，相关费用交财务核。
知道寄给谁、寄了什么、用哪份出库记录；不把寄样当正式交货。
销售跟测试，正式下单再核一次
客户未确认就保留待确认状态；确认后复核产品、数量、正式价格和用料版本，再交生产与仓库。变更过的报价重新确认。
正式订单有本次确认依据，赠样不冲减正式数量，除非有另行约定。
仓库和财务分别核两种去向
核样品出库与正式发货各自的原单、单位和时点；财务核对应费用与应收，不靠赠样价格推正式成本或利润。
样品、正式订单及未确认部分分别有记录和接收人。
等待期间有记录，正式下单不拿错条件
销售/跟单
等待测试期间仍能找回报价与样品去向。
客户正式下单时按本次确认条件开单，避免拿赠样条件代替。
生产与仓库
配方依据、样品入出与正式数量分别记录。
知道这次是打样还是正式生产、哪些数量已确认。
财务
赠样费用和正式发货依据分开。
先核哪项费用或应收，哪些资料仍要补。
试完后，请实际经办人按这些目标再核一次：哪些已经查得到，哪些还得补记录；使用后的变化再用实际记录比较。
样品出了多少，正式订单还要做多少？
| 要核的数 | 对照哪些记录 | 有差异怎样查 |
|---|---|---|
| 报价状态 | 同客户、产品/编码、日期和有效版本 | 销售确认未确认/已确认与本次正式价格依据。 |
| 样品收发 | 同物料、单位、日期与实际入出库凭据 | 仓库分别核样品入库、寄出及仍在库数量，差异找原单经办。 |
| 正式订单数量 | 本次订单确认与正式生产/发货原单 | 正式数量单独核，赠样不直接扣减；有抵扣条款另行确认。 |
谁留报价，谁记寄样，谁确认正式订单？
客户还在测试，正式下单依据在哪？
需要的记录：报价、寄样对象、客户反馈与正式确认
分清等待、变更与正式下单，确认正式价格数量。
交生产和仓库一份本次确认条件。
这次做样，还是按正式订单做？
需要的记录：配方版本、样品/正式数量、包材例外
按用途生产，不任意改配方子件。
材料与产出依据交仓库。
样品收到和寄出，各是哪笔？
需要的记录：样品入库、寄出、正式发货记录
按真实收发和单位确认，未确认不当已发。
分用途收发明细交销售和财务。
赠样费用和正式应收有无混在一起？
需要的记录：费用、正式发货、价格确认依据
分别核归属和状态，资料缺口交经办补。
已核部分与待补清单。
看好业财时，把赠样与正式开单一起试
- 报价保存不等于客户已正式下单；等待和测试未通过的状态保留。
- 配方子件权限、样品入库确认、赠样与正式价格如何隔离，需要在拟选版本和真实账户试。
- 样品与正式数量分别用各自物料、单位和截止，不用不同单位相减。
- 外购成品直发与自行配料分开，不把虚拟记录当实物流转。
拿同一产品试一次寄样和后续正式下单
| 拿什么业务试 | 要看到什么结果 | 不通过时怎样处理 |
|---|---|---|
| 先寄样但客户还未确认订单 | 报价和赠样可查，正式生产/应收未被默认完成。 | 保留原报价和出库台账，查状态与权限，不能用已寄样顶替正式确认。 |
| 客户确认后用同产品开正式单 | 再次确认正式价格与数量，不无意沿用赠样条件。 | 停止正式单后续动作，由销售复核价格来源和当前版本可用方式。 |
| 改一次样品数量，尝试改配方子件及新增包材 | 数量放大有依据，子件修改与包材例外按约定权限确认。 | 列人工配方确认或审批，关键控制做不到先调整范围。 |
| 样品生产已记但仓库未确认入库 | 样品尚未可发与已寄出分别可辨认，库存按实核对。 | 仓管补实际收货依据，再确认样品库存；只有生产建单、尚未实收时，先不发样。 |
这类业务，用哪个版本、需要哪些应用？
样品、报价和正式订单分别确认，正式下单后再安排生产，可看标准版的业务管理＋生产管理。还需要自动算缺料时，再选生产计划应用。
按生产单查领退料、分批完工和剩余数量
按生产单记领料、补退料、分批完工和半成品出入库，查实际用了多少、还剩多少。
版本与应用：标准版 · 业务管理＋生产管理
我们用一笔实际生产单核对领退料、分批完工和半成品去向。这套应用不含自动算缺料、工序扫码报工和完整料工费成本核算。
带着这个范围估算费用 →进入试算后可调整应用、人数和账套；软件年费与实施5000元起分别列明，尚需确认的费用也会一并带过去。
接着看哪一项？
带一份报价或寄样记录，说清现在卡哪一步
带一份报价或寄样记录，说清客户还在测试、准备下单，还是正式价格带错了；可以先脱敏。
- 一款产品及内外编码
- 一次报价和赠样收发记录
- 客户正式确认或仍在等待的状态
- 需要控制的配方与仓管确认动作
实际销售/跟单、配方/生产和仓库；涉及费用时请财务参加。
报价—赠样—正式订单对应表、未确认项及软件/人工处理清单。
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