扫码联系戴老师平时固定单价，活动要先减再折
家具材料采购中，板材大多按约定单价交易，少数活动先减每张价格，再对减后价格打折。供应商清单、收货数量和系统最终金额需要对上。
采购把优惠过程算清后录最终成交价，并在备注写明满减和折扣；复算依据要和这张采购一起留存。
比如买200张板，每张优惠2块钱，变成98元后再打96折，怎么设定？
手动算，最后在备注写一下满减两块和折扣。
下面的做法，可以拿一笔自己的业务，和实际经办人一起试。
先确认优惠顺序，再定最后金额
同样是标价100元一张，先减价再打折与只录一种优惠，最后金额可能不同。先确认顺序，再核最终价。
单价没改，为什么结算少了一截
- 原价仍显示为100元时，只看标价看不出实际应付。
- 满减和折扣叠在一起，手算过程若没有留底，换人后难解释差额。
- 采购最终价、入库金额和后续领料计价各有条件，不能用一个价格互相代替。
原价、优惠和实收各有依据
- 每张采购留原价、满减条件、折扣顺序及供应商最终确认。
- 仓库按实际到货登记，不用订货数代实收数。
- 财务能复算采购金额，也能解释后续领料为什么采用该成本。
从优惠约定到领料计价
优惠、实收和最终金额怎样交接
按岗位与交接顺序阅读完整步骤
- 采购确认优惠
保留原价、满减及折扣顺序和含税口径。
阅读这一步的说明 → - 仓库报实收
按规格每批留实际张数，交采购核优惠适用。
阅读这一步的说明 → - 财务复算金额
金额一致才录最终值；差额回采购找供应商确认。
阅读这一步的说明 → - 留依据接领料
最终价格和计算依据一同留账，领料时另按企业计价核成本。
阅读这一步的说明 →
把计算过程留在这张采购旁
采购留优惠约定
把原价、按张减价或整单减价、后续折扣、含税口径和舍入写清，向供应商确认最终成交依据。
供应商确认的价格明细。
仓库核实际到货
按规格记录本次实收张数，分批到货各留清单，再交采购核本批适用优惠。
本次实收数量与原采购对应。
财务复算最终金额
按已确认顺序算到最后金额；若优惠条件与本次到货不一致，先交采购找供应商确认。
最终金额及待确认差额，原价优惠不混成一个来源。
录单并保留计算依据
按当前账号实际可用的单价、金额及备注录入；需人工复算的过程留外部明细，避免只存最终数。
单据金额与确认明细一致，人工步骤明确。
领料时按计价办法核成本
材料领到订单时，财务按企业确认的库存计价与本批收货核成本；若与本次采购单价不同，查期初和其他入库，不直接改成挂牌价。
订单材料归集能追收发依据，采购应付和领料成本各自可解释。
哪笔该确认，哪笔能继续结算
采购
优惠的顺序与供应商确认放在同一笔采购旁。
判断差额来自优惠条件还是录单错误，确定哪一笔需要供应商补确认。
财务
实收数量、最终金额和领料计价依据分开可查。
决定采购应付何时确认，订单材料成本采用哪项会计口径。
仓库
每次到货按实际数量关联原单。
让采购知道本次到货是否满足优惠条件，避免把全部订货当已收。
试完后，请实际经办人按这些目标再核一次：哪些已经查得到，哪些还得补记录；使用后的变化再用实际记录比较。
金额怎样复算，差额怎样解释
| 要核的数 | 对照哪些记录 | 有差异怎样查 |
|---|---|---|
| 优惠条件 | 原价、按张/整单优惠、折扣先后、税与舍入同一套约定。 | 采购找供应商确认，条件不齐先列待核。 |
| 采购应付 | 已确认优惠顺序与实际到货数量；应付与实际付款分开。 | 财务复算单价和金额，采购确认是否还有返利、运费等另计项。 |
| 领料成本 | 同物料同截止的期初、各次入库及会计计价规则。 | 财务解释领料计价，不能为等于本次优惠单价直接改历史。 |
采购确认条款，仓库确认数量，财务确认金额
采购确认优惠先后与最终成交
需要的记录：报价、优惠条款、供应商确认明细
说明每项优惠适用条件，核本次到货是否满足。
给财务可复算的最终成交依据。
仓库只报实际收到多少
需要的记录：到货清单、实收张数、分批记录
按规格和每次到货记数，不代采购判折扣。
给采购和财务实际收货依据。
财务分别核应付与领料成本
需要的记录：最终价格、收货记录、计价规则及领料单
复算优惠，核入库金额，解释后续成本差异。
可确认金额和未清差异。
最终价怎样录，哪些过程需要人工算
- 优惠先后顺序、按张还是整单、币种、税口径与舍入由采购和财务确认。
- 要同时自动计算满减及折扣时，用拟选好业财版本实际试；不能自动完成的计算，由财务复算后录入并保留明细。
- 入库金额不等当次付款；是否预付、未付或调整，另核实际资金记录。
- 领料成本按企业库存计价办法确认，不能只凭某次采购优惠推定所有库存和历史领料都重算。
用常规采购和复合优惠各核一笔
| 拿什么业务试 | 要看到什么结果 | 不通过时怎样处理 |
|---|---|---|
| 选一笔常规板材采购，核供应商价、实收张数和入库金额。 | 采购、仓库和财务对同一笔业务的数量金额一致，各自能查原依据。 | 数量或价格不齐先补确认，不把暂估改写为最终。 |
| 再选一笔真实先减后折采购，在当前账号录最终价和备注，接一笔领料。 | 复合优惠按约定顺序复算，最终录入不重复优惠；领料成本由财务按计价规则解释。 | 若账号不能表达过程，保留人工复算明细再录最终值；若领料无法对照，暂停扩大成本承诺。 |
这类业务，用哪个版本、需要哪些应用？
供应商结算价算准后录入采购，可先看普及版的业务与财务应用。满减再折扣、费用分摊和入库后的金额怎样调整，需拿一张实际结算单核对。
先算准采购成交金额，再核库存金额
按双方确认的成交金额录入采购，保留满减、折扣和对账依据，核对库存金额。
版本与应用：普及版 · 财务管理＋业务管理
满减再折扣的金额可以核准后录入。若希望自动计算顺序折扣、分摊费用或调整已入库金额，我们需拿实际结算单试过；这套应用不含完整生产成本核算。
带着这个范围估算费用 →进入试算后可调整应用、人数和账套；软件年费与实施5000元起分别列明，尚需确认的费用也会一并带过去。
接着看哪一项？
带供应商清单和实收记录
带一份有满减和折扣的供应商清单，说清优惠先后。
- 正式核对再补同规格常规采购、实收数量、含税口径和一笔领料
- 若有返利或整单费用，另列约定，不能并入一个不明折扣
采购、能确认实收的仓库人员和财务。
采购金额复算、录入办法及领料计价差异清单。
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