扫码联系戴老师成品直接卖，零件也会装成货架
货架企业有外购成品，也进零件做少量简单组装；销售主要负责签单，业务记录要由采购和财务衔接。
仓库手写出入库单，财务再管库存；账务由代账机构处理，准备接回来。
我们想把销售、采购，再加上财务，放在一个系统里都能看清。
现在自己有手写的出入库单。
下面的做法，可以拿一笔自己的业务，和实际经办人一起试。
销售采购想和财务放在一起看
想从零搭建销售和采购记录，并与财务一起看。
仓库留纸单，后面的记录谁来补
- 仓库仍留纸单，财务和采购要约定每天由谁收单、录入、再找谁核实物。
- 销售签完单后的信息还要交采购补录，谁补哪张单需要约定。
- 第一次用业务系统，不熟悉采购、组装、销售和记账的先后顺序。
- 代账能交出什么数据还未确认，历史凭证与期初余额的接法可能不同。
两个人怎样分工录采购、库存和销售？
- 保留成品直售与零件组装后销售两种去向。
- 纸单交接、系统录单和库存核对分别有人承接。
- 从实际销售和采购记录走一遍，确认如何接到财务。
手写收发单怎样交到录单人
纸单、组装和财务记录由谁接手
按岗位与交接顺序阅读完整步骤
- 1．约定纸单交接与录单分工
仓库把实际收发写在纸单上，财务和采购约定谁收单、谁录入、谁核实实物；缺单找经手人补齐。
阅读这一步的说明 → - 2．实际收货，先分成品和待组装零件
仓库在纸单上留商品、规格、单位、数量和日期，录单人核采购依据。直接外购成品和待组装零件分开登记，再按本笔实物选择下一步。
阅读这一步的说明 → - 3．成品直接销售；只有实际装配才走组装
外购成品无需组装，按订单核发货，不补记零件领用。实际装配小货架的，才记录零件领用、真实退回、现场剩料和组装成品入库；零件数量不直接减成品组数。两路各按自己的实物记录，再接销售与收款。
阅读这一步的说明 → - 4．按实际发货接销售，收款另核
代录销售的人核客户、商品及实际发货；财务按真实到账核收款，阶段款和质保金另列要求。签单、发货和收钱分别留依据。
阅读这一步的说明 → - 5．核纸单与财务账，再定接账范围
财务对纸单、库存和凭证，缺单先补；要接历史账时，另向代账确认可交凭证、科目或余额，先试一小段，核对后再定切换范围。
阅读这一步的说明 →
从一笔采购做到发货和记账
仓库暂时手写单，也可以先把纸单交给固定录单人，再核到库存与财务。外购成品直售和零件实际组装分两路：直售不补造领料，组装才记录材料领退和成品入库。采购、财务约定谁录哪张单、谁找仓库核实；历史账另试凭证或余额接法，发货与实际收款分别核。
财务和采购分好录单范围
把现有销售单、采购单和手写出入库单放在一起，约定由谁收到后录入、谁核实实物。
仓库知道交哪张纸单，采购和财务知道各自补什么记录。
收货时分开直接销售和待组装零件
仓库在纸单上写清商品、数量、单位和日期；录单人核采购依据后登记，不把零件记成成品。
成品与零件库存各有收货依据。
组装完再核零件和成品
现场确认用了哪些零件、装出多少成品；录单人分别记零件领用、退回和组装成品入库，剩料或错料单独说明；对应软件单据要实际试。
材料减少与组装成品增加能对上，差异交现场确认。
按发货记录接销售和收款
采购代录销售时核客户、货品及发货数量；财务按实际收款核销，阶段款和质保金另列要求。
签单、发货和收钱各有记录，不把发货当已收款。
核纸单与账，再定接回财务的范围
财务对纸单、库存和凭证；向代账确认软件名称及能交的凭证、科目或期末余额，试一小段再接账。
给负责人一份差异和迁移范围；未对上先补单，暂不扩大切换。
采购和财务各拿到什么记录
财务
拿到采购销售和收发依据，知道哪些记录还等人补。
决定哪些业务可接到记账，历史账先接哪一段。
采购与仓库
纸单交给固定录单人，零件与成品分开核。
确认能发什么、还缺什么单，不凭口头印象补库存。
负责人
看到两个人的分工和仍需现场确认的事项。
决定先用这套交接办法，还是补充仓库录单岗位。
试完后，请实际经办人按这些目标再核一次：哪些已经查得到，哪些还得补记录；使用后的变化再用实际记录比较。
成品、零件、收款分别对
| 要核的数 | 对照哪些记录 | 有差异怎样查 |
|---|---|---|
| 零件收发 | 同规格、同单位、截至同一天，核期初、采购入库、组装耗用和退回。 | 录单人对纸单与盘点；不符请仓库和现场找漏单。 |
| 成品收发 | 直接外购与组装入库分别列，再核发货和结存。 | 不能把原料件数直接减成品组数；按用料关系逐项核。 |
| 销售和钱 | 同订单分别核发货金额、已收和待收；分期条款另列。 | 财务对流水和合同，不能把销售单金额当实际到账。 |
仓库、采购和财务怎么分工
仓库把实物收发写在单上
需要的记录：手写收发单、盘点差异
写清规格单位数量、日期和签收，交固定录单人。
纸单与实物由仓库确认。
采购录采购单，也代录销售单
需要的记录：采购依据、销售签单、收发纸单
按约定录单；不明数量找仓库、不明客户条款找销售。
给财务可回查的业务单。
财务核库存和接账范围
需要的记录：业务单、流水、代账导出资料
对库存与财务记录，列无法导入和未收齐单据。
给负责人交切换范围与未清事项。
简单组装和完整生产差在哪里
- 纸单必须持续交接并有人核实；系统记录不会代替现场收发。
- 简单组装以实际材料和成品记录为起点，不等于逐工序生产管理。
- 大项目的预付、发货款、完工款和质保金需另做样本，不能由普通销售收款自动推定。
- 历史账能否导入、凭证怎样生成及账号权限，要按拟选版本和实际资料逐项试。
试一笔直售，再试一笔组装
| 拿什么业务试 | 要看到什么结果 | 不通过时怎样处理 |
|---|---|---|
| 拿一笔成品外购直售，从纸单录到库存与发货。 | 采购、收货、发货与结存对应；财务能找到记账依据。 | 查收货或发货纸单由谁漏交，补齐后再试。 |
| 拿一笔简单组装，补记一次剩料或更正错料。 | 零件和成品分开，剩料/更正有原单和原因。 | 组装记录对不上就保留手工核对，暂不扩大到全部商品。 |
| 试一份代账导出资料及一笔财务凭证。 | 知道能接凭证还是只能接余额；业务与财务不重复记。 | 不能导入时先确定模板或余额切换办法，重新排交接日期。 |
这类业务，用哪个版本、需要哪些应用？
咱们主要是少人录单、简单组装和财务接账，可先看普及版的财务＋业务捆绑应用。需要正式生产单、领退料和分批完工时，再比较标准版的生产管理。
材料领出、成品入库，财务接着记账
简单投料、组装和成品入库，连同采购、销售与财务一起记。
版本与应用：普及版 · 财务管理＋业务管理
我们用您的一笔组装业务核对BOM、领料和成品转换怎样操作。这套应用不含正式生产加工单、分批完工管理、自动算缺料和完整生产成本。
带着这个范围估算费用 →进入试算后可调整应用、人数和账套；软件年费与实施5000元起分别列明，尚需确认的费用也会一并带过去。
接着看哪一项？
手边一张出入库单就能开始谈
带一张手写出入库单，说清由谁录库存、想把哪一步接到财务。
- 正式试做时补一笔直售和一笔组装的采购、收发与用料记录
- 要接历史账时再补代账可提供的资料清单
平时管库存的财务、代录采购销售的人；实物有疑问再请仓库确认。
两路业务记录、录单交接表和历史账接法待办。
这段说明由您修改、复制，再发给需要一起看的同事或顾问；也可以直接选中文字复制。